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增速大幅放缓中国伺服市场概述(2021、2022)

发布时间:2022-09-17 01:20:01 来源:玩球软件外围 作者:世界杯外围体育投注网

  伺服市场自2020年传统OEM市场整体趋于活跃,同时工业机器人、电子制造设备等产业的迅速扩张,使得伺服产品市场需求同比实现较大增长;2021年一季度伺服市场整体保持了2020年的势好发展;2021年二季度呈现出非常大幅的增长态势,主要由于2020年三季度开始出现原材料供货不足、价格有所上调,这一现象,一直持续至2021年。这导致下游客户出现恐慌性备货现象,并在二季度表现的尤为突出;2021年下半年增速逐渐放缓,但全年成长仍高达30%。趋势延至今日,2022年市场增速预判为4%。

  2021年市场整体增长约30%,这一数字还是比较惊人的,究其原因,大约有三。一是需求确实好,尤其出口;二是由于缺货导致的恐慌采购;三是涨价,据观察,市场平均价格水平上涨3%-5%左右,这对于以金额统计的市场规模增长率还是一个比较大的加成。其中,日系企业对于价格上调比较谨慎,目前企业端并未上调,日系价格上调都为代理商的市场行为。

  第二个需要强调的重要观点是,市场在2021年下半年已经在迅速放缓,需求已经平抑,恐慌性采购的库存也需要消化,宏观环境趋缓,这些因素会造成2022年不是一个持续高歌猛进的年份,大概率会比较平淡。在访谈中,主流厂商普遍判断2022年市场整体增长率可能不会超过5%,第二季度可能会呈现较大的增速转折。

  当然,还有一个重要数字需要关注,就是伺服市场已经超过200亿,并且仍然在持续增长。这种长期性的、超过自动化市场平均速度的增长仍然在继续,伺服市场规模在未来达到或者超过低压变频器(288亿,2021年)也是有可能的。伺服是离散自动化的决胜之地,仍然是我们反复强调的观点。

  日系仍然占据主流:以安川、松下、三菱为代表,销售额均在20亿级别。处于防守态势。

  国产替代仍在继续,并在疫情期间呈现加速态势:以汇川为龙头,禾川、米格、信捷、埃斯顿跟随扩张。

  汇川在2021年取得90%+的高增长率原因主要有三。一是较早进入市场的优势,在产品、应用技术团队、品牌上已经有较多累积,侵蚀日系品牌份额的速度最快。二是对于芯片缺货产生了正确的预判,提前囤积,因此当去年所有人都在供货困难的时候,汇川的生产仍然从容有序,这是取得超量增长的关键因素。三是价格优势更加明显,在2021年普遍涨价的情况下,汇川价格波动不大,无疑进一步增强了竞争优势。

  汇川前些年曾经提出宣传性口号,伺服突破50亿销售额,我们一直认为,达成30-40亿,是正常预期,50亿有些遥远。现在看来,疫情、缺货等因素加快了这一进程,50亿的影子已经隐约可见了。

  2022年的市场整体增长预判为4%,汇川达成20%-30%的增长率是很正常的表现。

  欧洲品牌,以西门子为代表,份额在上升:西门子品牌定位高端,但其高端产品增速不高,高增长主要来自其本地化产品V90的成熟。从V60/V80到V90/V90N,产品不断迭代,份额得到快速提升;西门子通过这种投入中端产品的方式,使其在伺服市场取得了显著的市场效果。

  伺服产品在机床工具、包装机械、纺织机械、印刷机械等传统OEM行业中应用广泛,并保持为伺服产品的主流应用行业,传统OEM机械约占比65%,占据主导地位。

  近几年,电子制造设备、雕刻机、医疗设备、工业机器人等产业的迅速扩张,使得伺服电机在新兴产业的应用规模增长迅速,应用份额得到提高。预计,未来新兴产业将会保持快速发展趋势,从而也进一步提高市场空间。

  伺服是指以物体的位置、方位、姿势等为控制量,组成能跟踪目标的任意变化的控制系统。由伺服驱动器和伺服电机构成。

  伺服产品主要按照功率划分为三个等级,分别为小型伺服(功率1KW),中型伺服(功率1KW~5KW)和大型伺服(功率5KW)。

  伺服产品:伺服驱动器和伺服电机。运动控制器属于上位控制,不在本次的市场规模计算内。

  伺服厂商供自品牌CNC的伺服,譬如西门子伺服产品装置在西门子CNC中,以CNC形式销售,未出现市场流通,则不计入。液压伺服、直线V)伺服不计入。

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